从前有个国家，叫咯木国。咯木国有一位国王，非常喜欢换衣服，早上一件，中午一件，晚上一件，一年的衣服都不重样，每件衣服都只穿一次。

有一天，咯木国来了两个骗子，他们对国王说：“我们能做出世界上最漂亮的衣裳，这个衣裳只有聪明的人才能看见，那些愚笨的人是看不见的。”国王听了后非常开心，命令他们立刻做，做好了有重赏。

其实，这种衣服是不存在的，两个骗子只是想骗取钱财，他们哪里会做衣裳！两个骗子一天到晚守在织布机面前，装出织布的样子，并且把国王用来做衣裳的金线珠宝，都收入了自己的囊中。

大约一个星期，两个骗子说衣裳做好了，要拿来给国王看。国王发现自己什么也看不见，他想：“难道自己愚蠢吗？不，我不能让大臣们知道。”于是他夸奖道：“这是我见过最美丽的衣裳！我要重重赏赐你们。”其实，大臣们也看不见，但他们以为国王看见了，为了掩饰自己的“愚蠢”，他们都说：“这是我见过最美丽的衣裳！”国王听了心里十分高兴，又命人赏赐了两个骗子。

一天，国王穿着这件“美丽的衣裳”游街。一个小孩说：“陛下……”还没说完，他的母亲就说：“你不要命了？咱们家揭不开锅了，就剩下咱娘俩，你要是得罪皇上，十个脑袋都不够砍的！”小孩听了，迟疑了一下，但国王已经向他看了过来，他必须把这句话说下去！

“尊敬的陛下。”他说：“这是我见过最美丽的衣裳，只有这么美丽的衣裳才能配上您高贵的身份。”国王听了后非常开心，重重地赏赐了他，并且允许他在皇家的太学读书。小孩非常高兴。

时间过得很快，当年的小孩已经长成了少年。他学习很用功，小小年纪就学富五车，国王将他封为大官。小时的他学会了撒谎，现在的他学会了进谗言。很快，他便成了丞相，一人之下万人之上。

国王成了老国王，没过多久，他就死了，太子成了新国王。少年因为被允许在皇家太学读书的缘故，经常和太子玩。新国王是个明君，看不惯少年的谗言，也看不惯他的贪污，但碍于童年的友谊，不忍心惩罚他。少年见新皇帝不忍心惩罚自己，越来越放肆了。

偶然的一天，少年的朋友在他的家里翻出了龙袍，立刻告诉了新国王。新国王再也容不下他了……

少年早已不是少年，太子早已不是太子。一个成了奸臣，一个成了明君。